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系統設定
本章學習目標：完成公司初始設定、設定 LINE 整合、管理用戶帳號、連結 Google Calendar。
進入設定頁面
點擊左側導覽列底部的「設定」圖示。
設定頁面分為三個 Tab：
| Tab | 功能 |
|---|---|
| 一般設定 | 公司資訊、Google Calendar 整合 |
| LINE 整合 | LINE 官方帳號設定 |
| 用戶管理 | 邀請用戶、設定角色、停用帳號 |
一般設定
公司資訊
- 公司名稱 — 顯示在系統內的公司名稱
- 時區 — 目前固定為 Asia/Taipei（UTC+8）
修改後點擊「儲存設定」。
Google Calendar 整合
將 ZenbuCRM 活動自動同步到 Google Calendar，讓您的行程在一個地方統一管理。
連結 Google 帳號：
- 點擊「連結 Google 帳號」按鈕
- 在彈出的 Google 授權頁面，選擇您的 Google 帳號
- 點擊「允許」授予 ZenbuCRM 新增 Calendar 事件的權限
- 回到設定頁面，確認顯示已連結的 Email
同步設定：
連結成功後，開啟「新增活動自動同步」開關。之後每次在 ZenbuCRM 新增或更新活動，系統會自動在您的 Google Calendar 建立對應的事件。
⚠️ 注意： Google Calendar 同步為單向（CRM → Google），Google Calendar 上的修改不會同步回 CRM。
解除連結： 點擊「解除連結」按鈕即可解除，Google Calendar 上已建立的事件不會被刪除。
LINE 整合設定
詳見 LINE 整合 章節。
用戶管理
邀請新用戶
- 點擊「邀請用戶」按鈕
- 填寫：
- 姓名
- 角色（見下方角色說明）
- 點擊「送出邀請」
系統會自動產生一組臨時密碼，請通知用戶登入後立即修改。
角色說明
| 角色 | 權限 |
|---|---|
| 擁有者 | 最高權限，可存取所有功能和設定 |
| 管理員 | 可管理用戶、查看所有報表，但不可修改系統核心設定 |
| 業務 | 一般業務員，可管理自己的聯絡人、商機、活動 |
| 檢視者 | 只能查看，不能新增或修改任何資料 |
💡 建議： 一般業務員使用「業務」角色，主管使用「管理員」，老闆或 IT 使用「擁有者」。
停用用戶
- 在用戶列表找到要停用的帳號
- 點擊右側「停用」按鈕
- 確認後該用戶立即無法登入
⚠️ 注意： 停用後用戶的歷史資料仍然保留，商機和活動記錄不受影響。如需重新啟用，請聯絡技術支援。
安全建議
- 定期更換密碼 — 建議每 90 天更換一次
- 不要共用帳號 — 每位員工使用獨立帳號，方便追蹤操作記錄
- 離職員工立即停用 — 員工離職當天即停用帳號，避免資料外洩
- 角色最小化原則 — 給予用戶完成工作所需的最低權限