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快速入門
本章學習目標：完成登入、了解介面佈局、建立第一筆聯絡人。
系統需求
ZenbuCRM 是網頁應用程式，支援以下瀏覽器：
| 瀏覽器 | 最低版本 |
|---|---|
| Google Chrome | 90+ ✅ 推薦 |
| Microsoft Edge | 90+ |
| Safari | 15+ |
| Firefox | 88+ |
⚠️ 注意： 請勿使用 Internet Explorer，系統不支援舊版瀏覽器。
步驟一：登入系統
- 在瀏覽器輸入您的 ZenbuCRM 網址（由管理員提供）
- 輸入您的電子郵件和密碼
- 點擊「登入」按鈕
💡 提示： 如果忘記密碼，請聯絡您的系統管理員重置。
步驟二：認識介面佈局
成功登入後，您會看到主介面。ZenbuCRM 的介面分為三個區域：
| 區域 | 說明 |
|---|---|
| 左側導覽列 | 切換各功能模組：總覽、Pipeline、聯絡人、公司、活動追蹤、LINE 訊息、報表 |
| 頂部標題列 | 顯示當前頁面標題，右上角為個人帳號資訊 |
| 主內容區 | 目前功能的操作介面 |
步驟三：了解「總覽」儀表板
登入後預設進入總覽（Dashboard），這是您每天的工作起點。
📊 KPI 數字列
頁面頂部顯示四個關鍵指標：
- 進行中商機 — 目前還在追蹤的商機數量
- 預期成交金額 — 所有進行中商機的預計合計金額
- 聯絡人總數 — 系統中的客戶數量（含本月新增）
- 逾期活動 — 已過截止時間但未完成的活動數量
📋 今日待辦
列出今天到期的待辦活動，包含：
- 活動類型（通話、會議、Email...）
- 主旨與關聯客戶
- 到期時間
點擊 ✓ 按鈕可直接將活動標記為完成，完成後自動從清單移除。
⚠️ 需要跟進的商機
顯示超過 7 天沒有跟進活動的商機，點擊可跳轉到商機詳情頁。
步驟四：建立第一筆聯絡人
- 點擊左側導覽的「聯絡人」
- 點擊右上角「＋ 新增聯絡人」按鈕
- 填寫客戶資訊：
必填欄位：
- 姓名（至少填名字）
建議填寫：
- 公司名稱
- 職稱
- 電話
- 電子郵件
- 點擊「儲存」完成建立
💡 小技巧： 有實體名片的話，可以使用「掃描名片」功能，系統會自動辨識並填入資料，省去手動輸入的時間。詳見 聯絡人管理 章節。
接下來
- 聯絡人管理 — 學習如何管理完整的客戶資料
- Sales Pipeline — 了解如何追蹤商機進度
- 活動追蹤 — 記錄與客戶的每一次互動