公司管理

本章學習目標：建立公司檔案、將聯絡人與公司關聯、使用產業與規模篩選。

公司列表

「公司」模組用於管理客戶公司（或潛在客戶、供應商）的基本資料。每家公司可以關聯多位聯絡人，讓您清楚掌握每家公司的所有對口人員。

---

新增公司

1. 點擊右上角「＋ 新增公司」
2. 填寫公司資料：

欄位說明：

欄位	說明
公司名稱	✅ 必填
產業	科技業、製造業、貿易業等
規模	微型(1-9人) / 小型(10-49人) / 中型(50-199人) / 大型(200+人)
電話	公司總機
網站	公司官網網址
地址	公司地址
標籤	自訂分類標籤
備註	額外備忘資訊

3. 點擊「建立公司」

---

篩選與搜尋

公司列表提供三種篩選方式：

篩選方式	說明
搜尋欄	依公司名稱、Email、電話即時搜尋
產業篩選	快速篩選特定產業的公司
規模篩選	篩選不同規模的企業

---

公司詳情頁

點擊公司名稱進入詳情頁：

基本資訊

公司的完整資料欄位。

關聯聯絡人

列出隸屬於這家公司的所有聯絡人，點擊可跳轉到聯絡人頁面。

相關商機

列出與這家公司相關的所有商機。

互動記錄

與這家公司（任何聯絡人）的互動時間軸。

---

將聯絡人關聯到公司

方法一：新增聯絡人時關聯 在新增聯絡人的表單中，「公司」欄位選擇對應的公司。

方法二：編輯現有聯絡人 進入聯絡人詳情頁 → 點擊「編輯」→ 在「公司」欄位選擇公司 → 儲存。

💡 提示： 公司必須先建立，才能在聯絡人表單中選擇。如果公司尚未存在，請先到「公司」頁面新增。

---

編輯與刪除公司

編輯： 在公司詳情頁點擊「✏️」圖示，或在列表點擊編輯按鈕。

刪除： 點擊列表的「🗑️」圖示，確認後刪除。

⚠️ 注意： 刪除公司不會刪除關聯的聯絡人，但聯絡人的「公司」欄位會變空白。