Sales Pipeline

本章學習目標：建立商機、使用看板追蹤進度、拖拉移動階段、理解 Deal Rotting 警告。

什麼是 Sales Pipeline？

Sales Pipeline（銷售管道）是一種視覺化的商機管理方式。每個商機代表一筆潛在生意，從最初的「開發中」到最終的「成交」或「流失」，每個階段都清楚呈現在看板上。

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看板介面說明

欄位（Stage）

每一欄代表一個銷售階段，從左到右依序推進：

預設階段	說明
開發中	剛接觸的潛在客戶
需求確認	已了解客戶需求
提案報價	已提出報價
合約洽談	進入合約談判
成交 ✅	成功簽約
流失 ❌	未能成交

💡 提示： 銷售階段可由管理員在設定中自訂。

商機卡片

每張商機卡片顯示：

• 商機名稱 — 商機的主旨或名稱
• 金額 — 預計成交金額
• 預計成交日 — 目標成交時間
• 機率條 — 成交機率視覺化（由階段設定決定）
• 活動狀態列 — 下次跟進時間或 Deal Rotting 警告

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Deal Rotting — 商機久沒活動警告

這是 ZenbuCRM 的特色功能。如果一個商機超過 7 天沒有任何跟進活動，卡片左側會出現橘色邊框，並顯示：

⚠️ 已 8 天未跟進

這提醒您這筆商機有「腐爛」（流失）的風險，需要盡快採取行動。

點擊「安排活動」按鈕，可以直接為這個商機新增一筆跟進活動。

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新增商機

1. 點擊任一欄位頂部的「＋」按鈕，或右上角「＋ 新增商機」
2. 填寫商機資訊：

欄位	說明
商機名稱	✅ 必填，例如「2026 年度採購合約」
金額	預計成交金額
幣別	預設 TWD（台幣）
階段	在看板的哪個欄位
聯絡人	關聯的客戶聯絡人
公司	關聯的客戶公司
預計成交日	目標成交時間
成交機率	0-100%

3. 點擊「建立商機」

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拖拉推進商機

看板支援拖拉操作，讓商機推進更直覺：

1. 按住商機卡片
2. 拖動到目標階段欄位
3. 放開完成移動

系統會自動儲存，並更新商機的階段記錄。

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查看商機詳情

點擊商機卡片（不要拖動），進入商機詳情頁：

• 基本資訊 — 商機金額、階段、預計成交日
• 聯絡人 — 關聯的客戶
• 活動記錄 — 所有與這個商機相關的跟進活動
• 新增活動 — 直接為這個商機記錄互動

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商機的完整流程

一個典型的商機推進流程：

開發中
  ↓ 電話確認需求 （記錄「通話」活動）
需求確認
  ↓ 提交提案 （記錄「提案」活動）
提案報價
  ↓ 面談議價 （記錄「會議」活動）
合約洽談
  ↓ 簽約確認
成交 ✅

每個步驟都對應一筆活動記錄，讓任何接手的同仁都能了解這個商機的完整歷史。

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常用技巧

快速篩選： 目前 Pipeline 顯示所有進行中的商機。如需查看特定業務員的商機，請使用報表功能。

標記成交/流失： 將商機卡片拖到「成交」或「流失」欄位，系統會記錄成交時間。

金額統計： 每個欄位頂部會顯示該階段所有商機的合計金額，方便掌握整體業績狀況。