聯絡人管理

本章學習目標：新增、編輯、搜尋聯絡人，使用名片掃描功能，以及查看聯絡人的互動歷程。

聯絡人列表

聯絡人列表頁面提供：

• 搜尋列 — 依姓名、Email、公司名稱快速搜尋
• 篩選器 — 依公司、標籤篩選
• 排序 — 依建立時間、姓名排序
• 分頁 — 每頁顯示 20 筆

---

新增聯絡人

方法一：手動填寫

1. 點擊右上角「＋ 新增聯絡人」
2. 填寫基本資料

欄位說明：

欄位	說明	是否必填
名字	客戶名字	✅ 必填
姓氏	客戶姓氏	選填
電子郵件	工作 Email	選填（建議填寫）
電話	手機或市話	選填
職稱	如「採購主任」、「總經理」	選填
公司	關聯到公司模組	選填
標籤	自訂分類標籤	選填
備註	額外備忘資訊	選填

3. 點擊「建立聯絡人」

方法二：掃描名片 OCR

遇到大量名片時，使用 AI 名片掃描功能可大幅節省時間。

1. 在新增聯絡人頁面，點擊「掃描名片」按鈕
2. 上傳名片照片（支援 JPG、PNG、PDF）
3. 系統自動辨識並填入：姓名、電話、Email、公司、職稱
4. 確認資料正確後點擊儲存

⚠️ 注意： 名片照片建議在光線充足環境下拍攝，字跡模糊或反光可能影響辨識準確率。

---

編輯聯絡人

1. 在列表中點擊聯絡人姓名，進入詳情頁
2. 點擊右上角「編輯」按鈕
3. 修改資料後點擊「儲存」

---

聯絡人詳情頁

點擊聯絡人進入詳情頁，可以看到：

基本資訊

完整的聯絡人資料，包含所有填寫的欄位。

互動時間軸

列出與這位客戶的所有互動記錄：

• 通話記錄
• 會議記錄
• Email 往來
• LINE 訊息
• 備註

相關商機

顯示與此聯絡人關聯的所有商機，及其目前的推進狀態。

新增活動

在詳情頁可以直接點擊「＋ 新增活動」，為此聯絡人記錄一次互動，系統會自動關聯聯絡人，不需要再手動選擇。

---

搜尋與篩選

快速搜尋

在列表頁頂部的搜尋欄輸入關鍵字，系統會即時搜尋：

• 聯絡人姓名
• 電子郵件
• 公司名稱
• 電話號碼

使用標籤篩選

標籤是一種自訂分類方式。例如：

• VIP客戶
• 冷線索
• 技術評估中

建立聯絡人時加上標籤，之後就可以用標籤快速篩選同類型客戶。

---

刪除聯絡人

⚠️ 警告： 刪除聯絡人後，與其關聯的活動記錄不會被刪除，但聯絡人欄位會顯示為空白。請謹慎操作。

在聯絡人詳情頁，點擊右上角的「刪除」按鈕，確認後刪除。

---

常用技巧

批次管理： 目前系統支援單筆刪除，如需批次操作請聯絡管理員。

重複聯絡人： 如果發現重複的聯絡人，請手動合併資料（將一方的重要資訊複製到另一方），再刪除重複筆）。

匯入名單： 如需大量匯入聯絡人，請聯絡您的系統管理員使用後台匯入功能。