活動追蹤

本章學習目標：新增活動（含補登已完成活動）、標記完成、查看逾期活動、記錄結果與下一步計畫。

什麼是活動？

「活動」是您與客戶的每一次互動記錄，包含：

類型	說明	圖示
通話	電話聯繫	📞
Email	電子郵件往來	📧
會議	實體或線上會議	👥
待辦	內部任務或待辦事項	☑️
LINE	LINE 官方帳號訊息	💬
備註	不屬於以上類別的文字記錄	📝
演示	產品展示 Demo	📅
提案	提交提案或報價	📋

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活動追蹤列表

列表顯示所有活動，可依狀態篩選：

• 全部 — 顯示所有活動
• 待辦 — 尚未完成的活動
• 已完成 — 已標記完成的活動

⚠️ 注意： 頁面頂部的橘色橫條會顯示逾期活動數量。逾期 = 截止時間已過但尚未完成。請優先處理逾期活動。

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新增活動

待辦活動（預先計畫）

用於事先安排的跟進計畫，例如「明天下午 2 點打電話給王總」。

1. 點擊右上角「＋ 新增活動」
2. 選擇活動類型（通話、Email、會議...）
3. 填寫主旨（必填），例如：「追蹤報價結果」
4. 設定截止時間
5. 狀態保持「待辦（計畫中）」
6. 搜尋並關聯聯絡人、商機（選填）
7. 點擊「儲存活動」

補登已完成活動

用於事後記錄剛剛發生的互動，例如「剛才打完電話，要記下來」。

1. 點擊「＋ 新增活動」
2. 選擇活動類型和主旨
3. 點擊「已完成（補登）」 切換狀態
4. 填入「結果記錄」— 這次互動的結果是什麼？
5. 填入「下一步計畫」— 後續要做什麼？
6. 關聯聯絡人和商機
7. 點擊「儲存活動」

💡 好習慣： 每次與客戶互動結束後，立刻補登一筆已完成活動，並填寫「下一步計畫」。這樣不論是自己還是同事接手，都能清楚知道這個客戶的最新進展。

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標記活動完成

活動列表中，每筆「待辦」活動右側都有「✓ 完成」按鈕。

點擊後活動會移到「已完成」分類，同時記錄完成時間。

也可以在**總覽（Dashboard）**的「今日待辦」清單直接點擊完成，不用進入活動頁面。

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編輯活動

1. 在活動列表找到該活動
2. 點擊右側「✏️」圖示
3. 可修改：類型、主旨、截止時間、結果記錄、下一步計畫
4. 關聯的聯絡人和商機以唯讀 badge 顯示（可點擊跳轉）

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活動與商機的關聯

每筆活動可以同時關聯一位聯絡人和一個商機。這樣在商機詳情頁就能看到完整的互動歷程，不需要到活動追蹤頁面另外查詢。

活動卡片會顯示：

[會議] 追蹤 Q2 報價結果               ✏️  ✓ 完成
       👤 王小明  →  📋 2026 年度採購合約
       ⏰ 明天 10:00

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常用技巧

從 Pipeline 快速安排活動： 在商機看板上，如果一個商機顯示「Deal Rotting（久沒跟進）」警告，點擊「安排活動」可直接開啟新增活動視窗，商機已自動帶入。

批量查看逾期： 切換到「待辦」Tab，逾期活動會以橘色顯示，方便優先處理。

下一步計畫的價值： 填寫「下一步計畫」欄位後，商機看板的卡片上會顯示下次跟進時間，讓整個 Pipeline 狀態一目了然。