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建立簽署任務
本章學習目標
完成本章後，你將能夠：
- 完整設定五個步驟的簽署任務
- 正確配置不同類型的欄位
- 了解多人簽署的順序設定
- 善用範本節省重複作業
進入新增頁面
- 左側選單點選「簽署任務」
- 右上角點選「＋ 新增任務」
精靈共五個步驟，可以隨時點選「上一步」修改。
步驟一：基本資訊
任務標題（必填）
建議使用識別度高的命名，例如：
2026 年勞動契約 — 王小明行銷顧問服務合約 — 東方行銷有限公司
給簽署者的訊息（選填）
這段文字會顯示在簽署者開啟文件前的畫面，適合說明背景或注意事項。例如：
您好，本合約請於 5 月 15 日前完成電子簽署，謝謝您的配合。
截止日期（選填）
設定後，超過日期的簽署連結將自動失效，簽署者開啟會看到過期提示。建議設定截止日期以增加簽署的時間壓力。
步驟二：上傳文件
支援 PDF 格式，最大 25 MB。
上傳方式：
- 將 PDF 檔案直接拖曳到上傳區域，或
- 點選上傳區域，從電腦選取檔案
文件上傳後會顯示檔案名稱確認。若要更換，點選「重新上傳」。
⚠️ 注意： 上傳後如果需要修改文件內容，必須重新上傳 PDF，已配置的欄位可能需要重新放置。
步驟三：設定簽署者
新增簽署者
每位簽署者需填寫：
- 電子郵件（必填）— 簽署邀請與驗證碼都會發送至此
- 姓名（選填）— 顯示於任務列表與稽核軌跡
- 手機（選填）— 備用聯繫方式
多人簽署順序
多位簽署者時，清單中從上到下即為簽署順序：
- 任務發送後，第一位簽署者立即收到邀請信
- 第一位完成簽署後，系統自動通知第二位
- 以此類推，直到所有人完成
⚠️ 注意： 目前為固定順序簽署（序列式），不支援同時發送給所有人的平行簽署模式。
步驟四：配置簽署欄位
這是整個任務設定中最關鍵的步驟。
欄位類型
| 類型 | 用途 | 顯示方式 |
|---|---|---|
| 簽名 | 手寫電子簽名 | 圖片 |
| 文字 | 姓名、地址、編號等文字 | 輸入框 |
| 日期 | 簽署日期或合約日期 | 日曆選擇 |
| 勾選框 | 同意聲明、條款確認 | 打勾方塊 |
放置欄位
- 右側選擇欄位類型（簽名／文字／日期／勾選框）
- 若有多位簽署者，先在右側選擇要指定給哪位簽署者
- 在 PDF 預覽上點擊想要放置欄位的位置
- 欄位會以色塊顯示
調整欄位位置與大小
- 移動：直接拖曳色塊
- 調整大小：拖拉色塊邊框的白色小方塊（共 8 個控點）
⚠️ 注意： 拖曳時請注意不要讓欄位超出 PDF 頁面範圍。
刪除欄位
右側「已配置欄位」清單中，每個欄位右側有垃圾桶圖示可以刪除。
多頁文件
使用 PDF 預覽頂部的分頁按鈕切換頁面，可在不同頁面分別放置欄位。
步驟五：確認送出
最後一步顯示任務摘要：
- 任務標題
- 文件名稱
- 簽署者人數
- 已配置欄位數量
- 截止日期（若有設定）
確認無誤後點選「建立任務並發送」。系統會：
- 建立任務（狀態變為「簽署中」）
- 立即寄送邀請信給第一位簽署者
善用範本
如果某類文件需要反覆使用（例如每位新進員工的勞動契約），可以事先在「範本庫」建立範本，下次直接套用，省去重新上傳和配置欄位的步驟。
→ 詳見 範本庫